Битрикс24 – популярная и мощная платформа для управления бизнес-процессами. Часто пользователи сталкиваются с задачей создания отдельного канбана для заказов, которые оплачиваются через конкретную систему.

Организация своих заказов в виде канбана существенно облегчает процесс их управления и наблюдения за их статусом. Кроме того, можно создать отдельный канбан для заказов, которые оплачиваются через конкретную систему, что позволит легче учитывать оплаченные и неоплаченные заказы, а также формировать отчеты по срокам оплаты и прочим параметрам.

В статье рассмотрим, как создать отдельный канбан для заказов с определенной системой оплаты в Битрикс24 и какие инструменты использовать для удобства управления заказами.

Как создать канбан для заказов с определенной системой оплаты в битрикс24

Шаг 1: Чтобы создать канбан для заказов с определенной системой оплаты в битрикс24, необходимо перейти в раздел «Логистика» и выбрать «Канбан».

Шаг 2: После этого нажмите на кнопку «Добавить канбан». Дайте название канбану и выберите нужную схему. Выберите опцию «Для заказов» и нажмите «Создать».

Шаг 3: В открывшемся канбане, выберите фильтр по вашей системе оплаты в верхней части экрана. Как только вы попадете на нужную вкладку, выберите все необходимые поля для отображения их в карточке заказа.

Шаг 4: Настройте стадии канбана, указав все этапы процесса заказа с выбранной системой оплаты. Вы также можете настроить логику передвижения карточек между стадиями, присваивая им определенные тэги.

Шаг 5: Не забудьте сохранить настройки канбана. Готово! Теперь вы создали канбан для заказов с определенной системой оплаты в битрикс24. Вы можете легко отслеживать состояние заказов и получать уведомления о перемещении карточек между стадиями.

Создание поля для выбора системы оплаты в Битрикс24

Если вы хотите создать канбан для заказов с определенной системой оплаты в Битрикс24, сперва нужно создать поле для выбора этой системы. Для этого перейдите в настройки модуля CRM и выберите раздел «Списки пользовательских свойств».

Далее, создайте новое поле типа «Список» и укажите в нем все доступные системы оплаты. Например, «Наличные», «Банковская карта», «Электронные платежи» и т.д. При этом, необходимо обязательно указать значение по умолчанию, чтобы в дальнейшем не возникло ошибок при создании и переносе заказов в новый канбан.

Когда поле создано, можно начинать создавать новый канбан для заказов. При этом, на этапе настройки канбана в списке полей нужно выбрать созданное ранее поле для выбора системы оплаты и добавить его в карточку заказа. После этого, вы сможете фильтровать и группировать заказы по выбранной системе оплаты в отдельный канбан.

Создание карточек с определенными системами оплаты

Шаг 1: Создание своей системы оплаты

Перед созданием карточек с определенными системами оплаты необходимо создать свою систему оплаты. Для этого перейдите в раздел «CRM» в левом меню, выберите вкладку «Настройки» и в разделе «Системы оплаты» нажмите на кнопку «Добавить». Здесь вы можете указать название системы оплаты, тип оплаты, поставить галочки напротив нужных способов оплаты и указать комментарий, если это необходимо.

Шаг 2: Создание карточек с определенными системами оплаты

После создания системы оплаты вы можете начать создавать карточки с определенными системами оплаты. Для этого перейдите в раздел «Сделки» в левом меню и выберите нужную сделку. В окне сделки найдите раздел «Оплата» и нажмите на кнопку «Добавить оплату». В открывшемся окне вы можете выбрать нужную систему оплаты, указать сумму оплаты и при необходимости добавить комментарий. Сохраните изменения.

Шаг 3: Просмотр карточек с определенными системами оплаты

Просмотр карточек с определенными системами оплаты можно осуществить в разделе «Сделки». Откройте нужную сделку и перейдите в раздел «Оплата». Здесь вы увидите список всех оплат по этой сделке с указанием системы оплаты, суммы оплаты и даты оплаты. Если вам необходимо отобразить только оплаты определенной системы, воспользуйтесь фильтрацией по системе оплаты, выбрав нужную из списка.

Как создать группу канбанов для заказов с нужными системами оплаты в Битрикс24

Шаг 1. Создание отдельной сделки для нужной системы оплаты

Перед тем, как создавать канбаны, нужно убедиться, что для каждой системы оплаты в Битрикс24 создана отдельная сделка. Для этого можно воспользоваться функцией «Новая сделка» в меню CRM.

Также стоит подумать о названии сделки, чтобы оно отражало используемую систему оплаты и было интуитивно понятным для всех сотрудников компании.

Шаг 2. Создание канбанов для каждой системы оплаты

После создания отдельных сделок для каждой системы оплаты, можно приступать к созданию соответствующих канбанов. Для этого нужно перейти в раздел CRM, выбрать нужную сделку, нажать на кнопку «+ Новый канбан» и задать параметры отображения карточек.

Например, можно выбрать только те поля, которые необходимы для отображения заказов с нужной системой оплаты, а также настроить фильтр по соответствующему полю (название системы оплаты).

Шаг 3. Настройка прав доступа для сотрудников

После создания канбанов для каждой системы оплаты стоит настроить права доступа для сотрудников компании. Это позволит каждому сотруднику работать только с теми заказами, которые ему нужны.

Для этого можно использовать функцию «Настройка прав доступа» в меню CRM. Здесь можно задать доступ к определенным сделкам и канбанам, а также выбрать уровень доступа для каждого сотрудника (чтение, изменение и т.д.).

В итоге создание группы канбанов для отображения заказов с нужными системами оплаты в Битрикс24 может значительно упростить работу компании и сэкономить время ее сотрудников.

Настройка правил перевода карточек в нужные канбаны

Для создания отдельного канбана для заказов с определенной системой оплаты в Битрикс24, необходимо настроить правила автоматического перевода карточек в нужный канбан.

Для этого нужно перейти в настройки канбана, выбрать соответствующий канбан, запустить сценарий перевода задач и установить критерии для перевода карточек в новый канбан. Например, можно установить критерий для оплаты по определенному способу или сумме заказа.

Важно понимать, что для корректной работы правил перевода, все заполненные поля в карточке должны быть заполнены корректно и полностью. Также нужно убедиться, что все пользователи имеют необходимые права на доступ к нужному канбану и на выполнение операций в нем.

После успешной настройки правил, автоматически созданные карточки будут переведены в нужный канбан в соответствии с установленными критериями. Это позволит легко отслеживать выполнение заказов и проведение оплаты в Битрикс24, а также повысит эффективность работы команды.

Просмотр заказов в отдельных канбанах с определенными системами оплаты

Для удобного просмотра заказов в Битрикс24 можно создать отдельный канбан, где будут представлены заказы только с определенной системой оплаты. Это особенно удобно для тех, кто работает с несколькими системами оплаты и хочет избежать путаницы.

Чтобы создать отдельный канбан, необходимо зайти в раздел «Канбан» и выбрать раздел «Новый канбан». Далее нужно выбрать тип канбана — в данном случае это «Заказы».

После выбора типа канбана можно задать фильтр для отображения только заказов с определенной системой оплаты. Для этого необходимо выбрать раздел «Фильтры» и добавить новый фильтр со значением, соответствующим системе оплаты, например, «Оплата при получении» или «Оплата онлайн». После сохранения фильтра канбан будет отображать только заказы, соответствующие выбранной системе оплаты.

Таким образом, создание отдельного канбана для просмотра заказов с определенной системой оплаты позволяет существенно упростить работу и избежать путаницы при работе с несколькими системами оплаты.